À propos
Qui je suis?
Je suis passionné des finances depuis plus de 10 ans.
Lorsque j’ai été initié au monde de la finance, je savais que je serais au premier rang un jour pour rencontrer des clients et créer de nouvelles relations. Ma carrière a commencé lorsque j’ai moi-même expérimenté l’approche de ma conseillère financière qui pour moi était remarquable et c’est ce qui a changé mes paradigmes sur les assurances, les placements et tout ce qui tourne autour d’un plan financier.
Depuis 2016, je n’ai cessé de me former pour développer 3 sphères très importante au niveau de mon entreprise. Le côté académique, le développement personnel et le développement professionnel.
Pour ce qui est du côté académique, c’est de constamment m’instruire et me développer pour me tenir à jour dans le domaine financier. Cela me permet d’en apprendre davantage et de pouvoir vous redonner ce que j’ai vue sous forme de conseil et stratégie.
Il y a ensuite le côté personnel. C’est d’apporter des stratégies de communication pour bien divulguer le message désirer et d’être en mesure de bien comprendre mon client au niveau de ses préoccupations face à ses finances.
Pour finir, le volet professionnel, pour être efficace aux demandes de mes clients, d’être en mesure de leur offrir le service qu’ils ont besoin et d’avoir l’équipe en place pour pouvoir gérer les demandes de ceux-ci.
Je fais ce que je fais pour aider les gens autour de moi, et depuis le début, je suis pas mal satisfais avec les résultats.
Vos besoins et votre réussite est la chose la plus importante dans l’élaboration d’un bon plan financier. D’arriver avec de nouvelles stratégies autant au personnel que pour votre entreprise est donc très important pour moi. C’est une des raisons qui me pousse à toujours en apprendre davantage sur ce qui se passe dans le monde des finances autant au niveau fiscal, des marchés boursiers, des nouveaux produits et des nouvelles.
Faire affaire avec moi, veux dire que je vous suis tout au long de votre vie en vous en apportant mon expertise, que ce soit en phase de démarrage ou bien rendu à la retraite en phase de décaissement. Mon but est de vous aider du mieux que je peux, et c’est ce qui me permet d’être satisfait tous les jours. C’est pourquoi ma clientèle me fait confiance.
– Yann Bourgoin
Certifications / Licences
-
Assurance de personnes
-
Assurance collective de personnes
-
Représentant de courtier en épargne collective*
Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer | AMF (lautorite.qc.ca) Mon code AMF 215342
*Inscrit auprès de Groupe Cloutier Investissements
Spécialiste en investissement responsable (RIPC)
Tracer
Tracer votre bilan financier à l’aide de certains outils et échanger dans le but d’apprendre à se connaitre et de bien comprendre votre situation actuelle lors de notre première rencontre.
Découvrir
Découvrir ensemble vos objectifs financiers à court, moyen et long terme pour que nous puissions travailler ensemble à les réaliser.
Déterminer
Déterminer quels sont vos besoins en matière de protections, placements et conseils par rapport à votre situation actuel et vos objectifs futur.
Planifier
Planifier en fonction d’atteindre vos objectifs et d’avoir une stratégie en place derrière tout ça.
Le but de cette approche est d'enlever le stress financier qui pèse sur vos épaules tout en vous mettant en confiance face à moi, mon approche et vos finances. De cette façon, vous vous sentirez en sécurité et vous aurez le sentiment que vous avancez constamment vers l’objectif fixé. Je serai présent pour vous voir réussir et vous donner un coup de main.